Acționarii ROCA Industry aprobă primul program de emitere de obligațiuni pentru investiții strategice pe piața de capital locală

• Suma totală țintită este de până la 10 milioane de euro. Holdingul intenționează să strângă această sumă de la investitori în următorii 2 ani.
• Obligațiunile vor avea o rată anuală a dobânzii de până la 12% și o perioadă de maturitate de cel puțin 3 ani, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii.
• Scopul este de a finanța noi investiții strategice (achiziții complete sau parțiale de companii) pentru diversificarea și optimizarea portofoliului holdingului.
• Evoluții pozitive și o strategie concentrată pe performanță și reziliență. În semestrul I 2024, ROCA Industry a raportat o creștere cumulativă a afacerilor de 9,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2023.

ROCA Industry, primul holding românesc din domeniul materialelor de construcții, listat pe piața principală a Bursei de Valori București (BVB) sub simbolul ROC1, anunță că acționarii au aprobat propunerea de a iniția primul program de emitere de obligațiuni al companiei pe piața de capital locală. Valoarea nominală maximă este de 50 de milioane RON (aproximativ 10 milioane EUR), cu un prag minim de 25 de milioane RON, la care programul va fi declarat încheiat cu succes. Lansarea acestui program poate începe în următorii doi ani.

Recent, holdingul a raportat rezultate crescute pentru primul semestru al anului 2024: venituri cumulate din afaceri de 314,5 milioane RON, în creștere cu 9,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2023, cu un EBITDA cu 75,2% mai mare decât valoarea din semestrul I 2023, și un profit net cumulat de 4,5 milioane RON.

Obligațiunile emise în cadrul programului vor avea o rată anuală a dobânzii de până la 12%, cu maturități cuprinse între 3 și 5 ani pentru fiecare emisiune. Condițiile sunt destinate atragerii unui spectru larg de investitori, în special cei care caută oportunități de investiții cu risc scăzut și randamente pre-stabilite pe termen mediu și lung. Rata competitivă a dobânzii reflectă strategia ROCA Industry de a oferi un randament atractiv pentru investitori, menținând în același timp stabilitatea financiară și creșterea sustenabilă a portofoliului.

Prin acest program, ROCA Industry își propune să atragă resurse financiare pentru noi investiții strategice: achiziții complete sau parțiale de noi companii care vor contribui la diversificarea și optimizarea portofoliului de investiții. Accesând diverse instrumente de finanțare specifice pieței de capital, holdingul își propune să susțină în continuare creșterea și dezvoltarea companiilor deținute, consolidând astfel pozițiile acestora pe piețele locale și regionale și promovând apariția de noi campioni industriali în România.

„Lansarea acestui prim program de emitere de obligațiuni pentru holding, la mai puțin de șase luni după listarea noastră pe piața principală, marchează un moment important în dezvoltarea noastră, oferindu-ne acces la surse de finanțare diversificate. Cu condițiile atractive oferite, ne propunem să atragem noi investitori activi la BVB pentru a lărgi orizonturile holdingului și a explora împreună noi oportunități de creștere. Continuăm ceea ce am promis: dezvoltarea unui portofoliu robust și diversificat de companii campioane, competitive pe piețele europene, care generează valoare pe termen lung pentru acționari și pentru industria românească în ansamblu”, a declarat Ionuț Bindea, CEO al ROCA Industry.

Obligațiunile pot fi oferite într-una sau mai multe oferte publice de vânzare și/sau într-unul sau mai multe plasamente private către investitori, printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de până la 150 de persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați. Lansarea programului poate începe în următorii 2 ani. Obligațiunile vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată a BVB, oferind astfel investitorilor oportunitatea de a participa la planurile de expansiune ale ROCA Industry și de a beneficia de oportunitățile de creștere identificate de holding pe piață.

ROCA Industry a evoluat rapid în ceea ce privește crearea și consolidarea portofoliului său de companii și continuă să vizeze expansiunea în industria materialelor de construcții și sectoarele conexe, care au potențial de creștere și sunt orientate către produsele viitorului. De asemenea, holdingul se concentrează pe companii cu potențial de creștere în domeniile lor specifice de activitate și care au potențial de expansiune geografică la nivel european.

ROCA Industry deține, direct și indirect, un număr de 9 jucători semnificativi în sectorul construcțiilor: BICO Industries (primul și cel mai mare producător național de plasă din fibră de sticlă și singurul producător intern de armături din fibră de sticlă), EVOLOR (unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri), ECO EURO DOORS (cel mai mare producător român de uși pentru construcții rezidențiale), WORKSHOP DOORS (al doilea mare producător român de uși pentru construcții rezidențiale), DIAL (producător de produse din sârmă metalică), ELECTROPLAST (unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice), precum și producătorii de fibră de sticlă Terra, Europlas și Iranga, prin BICO Industries.