Noul ETF care urmărește BET-TRN va începe tranzacționarea pe Bursa de Valori București pe 29 mai 2024
InterCapital Asset Management, cel mai mare administrator de active independent din Croația, cu active de 500 milioane de euro sub administrare, și Investimental, cel mai nou broker pe piața de capital din România, anunță lansarea unui nou fond tranzacționat la bursă (ETF) care urmărește indicele BET-TRN. Noul ETF pe piața de capital locală va începe tranzacționarea pe Bursa de Valori București pe 29 mai 2024, cu simbolul ICBETNETF.
„Suntem încântați să introducem un nou ETF pe Bursa de Valori București, făcând accesibilă publicului larg expunerea la unul dintre cei mai performanți indici bursieri din regiune. Piața de capital din România a înregistrat o creștere remarcabilă în ultimii 15 ani de când am început să investim direct prin fondurile noastre în companii locale. Începând cu 29 mai, vom dinamiza și mai mult această piață vibrantă, oferind investitorilor de retail o modalitate accesibilă de a obține rapid și ușor expunere la cele mai lichide și dinamice companii. De asemenea, suntem mândri că acest ETF este primul pe Bursa de Valori București care este tranzacționabil și pe alte burse, în Zagreb și Ljubljana, îndeplinindu-ne astfel promisiunea de a promova piața de capital din România la nivel internațional”, a declarat Ivan Kurtovic, Președintele Consiliului de Administrație al InterCapital Asset Management.
Noul ETF va urmări performanța indicelui BET-TRN, care include 20 de companii blue-chip din România, precum Banca Transilvania, Hidroelectrica, OMV Petrom și DIGI Communications. BET-TRN înseamnă „Total Return Net”, ceea ce înseamnă că indicele reflectă nu doar mișcările de preț ale blue-chip-urilor, ci presupune și că dividendele nete sunt reinvestite. În consecință, dividendele primite vor fi reinvestite automat în acțiunile care le-au plătit. Prețul unei unități de fond în prima zi de tranzacționare, 29 mai, va fi în jur de 70 lei, oferind o modalitate accesibilă de a obține expunere la indicele BET. Pentru comparație, costul estimat al replicării indicelui BET de către un investitor de retail este de aproximativ 21.500 RON, excluzând comisioanele de tranzacționare.
Mihaela Bîciu, CEO al Investimental, a comentat: „Suntem încântați să aducem InterCapital BET-TRN UCITS ETF investitorilor români, permițând o participare și mai mare a investitorilor individuali pe piața de capital locală. Acest ETF oferă o modalitate incredibil de accesibilă pentru publicul larg de a investi în companii de top din România, o unitate de fond fiind disponibilă pentru mai puțin de 100 lei fiecare. Datorită prețurilor competitive, este în prezent cea mai rentabilă metodă pentru indivizi de a obține expunere pe piața noastră de capital înfloritoare, iar reinvestirea dividendelor îmbunătățește direct potențialul de creștere al investiției lor. Aceasta face ca ETF-ul să fie un instrument de acumulare de avere ușor și eficient pentru toată lumea, indiferent de experiența lor de investiție. Credem că acest ETF este un pas semnificativ în a face beneficiile pieței bursiere accesibile tuturor și așteptăm cu nerăbdare să îl oferim tuturor investitorilor începând cu 29 mai 2024.”
Cu lansarea noului ETF, Investimental, Market Maker-ul pentru ETF, va oferi clienților o taxă de tranzacționare redusă pentru o perioadă nedeterminată. Astfel, investitorii vor putea cumpăra ETF-ul plătind un comision de tranzacționare redus de 0,26%, pe lângă comisionul standard ASF de 0,04%. Cu un comision total de 0,3%, achiziționarea BET-TRN UCITS prin Investimental va fi astfel cea mai ieftină modalitate pentru public de a obține expunere pe piețele de capital din România. Investitorii vor putea cumpăra unități de fond în BET-TRN UCITS prin toți intermediarii autorizați pe Bursa de Valori București, la comisioane standard.
Separat de taxa de tranzacționare aplicabilă la achiziționarea unităților de fond, InterCapital va aplica și un cost de management de 0,6%, oferind un total al cheltuielilor sub 1% anual. Menținerea costurilor reduse asigură că investitorii beneficiază efectiv de performanța pieței, maximizând potențialul de creștere al investițiilor lor.
Activele curente sub administrare ale ETF-ului care urmărește BET-TRN au depășit 8 milioane de euro de când InterCapital Asset Management a lansat deja ETF-ul pe indicele BET-TRN în regiune, ETF-ul fiind tranzacționat în euro pe Bursa de Valori din Zagreb din 31 mai 2023 și pe Bursa de Valori din Ljubljana din 23 ianuarie 2024. InterCapital se așteaptă ca activele sub administrare să depășească 30 de milioane de euro până la sfârșitul anului 2024, impulsionate de cererea locală și internațională.
De la începutul anului 2024, indicele BET-TRN a înregistrat o creștere de 16,45%, depășind S&P 500 și STOXX Europe 600, susținut de performanțele puternice ale acțiunilor defensive și ale companiilor antreprenoriale incluse în indicele BET.
Notă: Lansarea BET-TRN UCITS ETF pe 29 mai este supusă aprobării Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București. Aprobarea este așteptată să fie obținută până pe 24 mai 2024.
Despre InterCapital Asset Management
Cu aproape 20 de ani de experiență și un portofoliu care include 19 fonduri clasice și 4 ETF-uri, InterCapital este cea mai mare companie independentă de administrare a activelor din Croația, gestionând 500 milioane EUR. De-a lungul anilor, InterCapital a demonstrat expertiză și inovație în managementul fondurilor de investiții, cu multiple produse și servicii lansate. InterCapital este primul administrator de active din SEE care a făcut tranziția de la fondurile clasice UCITS la ETF-uri și spațiul de consultanță robo digitală cu aplicația sa Genius. InterCapital are un plan clar de a oferi produse rentabile și atractive în întreaga regiune SEE, urmărind misiunea sa de a dezvolta piețele de capital regionale prin implementarea celor mai bune standarde și practici globale.
Despre Investimental
Investimental este primul broker autorizat de ASF pentru tranzacții bursiere pe BVB în ultimii 14 ani, oferind acces atât la bursa locală, cât și la cea americană. Proiectul este construit și dezvoltat de o echipă de profesioniști cu vastă experiență în servicii financiare. Investimental crede într-o abordare flexibilă pentru a conecta piața investițională cu cei care doresc să obțină mai mult din banii lor prin soluții moderne și prietenoase.
Investimental a creat InvestiMentor, un program educațional conceput pentru a oferi oportunități de învățare și dezvoltare pentru investitorii de toate nivelurile de experiență. Scopul este de a încuraja investitorii să exploreze oportunitățile pieței de capital și să ia decizii informate cu privire la investițiile lor.
