UniCredit acționează ca Coordonator Global și Consilier ESG în IPO-ul Premier Energy pe Bursa de Valori București
UniCredit a acționat ca Coordonator Global Comun și consilier exclusiv ESG în contextul IPO-ului Premier Energy, cea mai mare companie privată listată în România din iunie 2017 și o tranzacție de referință în regiune.
Grupul Premier Energy este una dintre cele mai rapide companii de infrastructură energetică integrate vertical din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători în domeniul energiei regenerabile din regiune.
Compania deține, gestionează sau dezvoltă peste 1.000 MW de capacitate de producție de energie electrică regenerabilă în România și Moldova, având, de asemenea, una dintre cele mai rapide afaceri de furnizare de energie electrică regenerabilă. Este, de asemenea, al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale din România și cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, deservind mai mult de 70% din populația Moldovei. În urma achiziției recente a afacerii de furnizare CEZ Vânzare din România, compania deservește un total combinat de aproximativ 2,4 milioane de clienți de furnizare de energie electrică și gaze naturale în România și Moldova, majoritatea covârșitoare fiind gospodării și întreprinderi mici.
În urma unui exercițiu de marketing amplu, UniCredit a reușit să extindă semnificativ acoperirea investitorilor, cu o cerere internațională notabilă – profitând de dialogul strategic și conținutul sectorial impactant, împreună cu consilierea cheie în materie de ESG.
În mod specific, UniCredit, în rolul său de consilier ESG pentru Premier Energy – primul mandat de acest fel în regiunea CEE – printre altele, a consiliat compania în ceea ce privește guvernanța ESG, susținând strategia de decarbonizare. Acest lucru s-a dovedit a fi esențial pentru a asigura angajamentul investitorilor de ancoră.
Această tranzacție reprezintă a treia tranzacție executată în România în ultimii 2 ani, consolidând reputația UniCredit ca partener de încredere cu capacități dovedite de cercetare și distribuție de capitaluri proprii și un contribuitor cheie la succesul general al tranzacției.
