Agroland lansază o nouă emisiune de obligațiuni corporative pentru finanțarea achizițiilor strategice
Agroland Business System (AG), operatorul rețelei de magazine agroalimentare, anunță inițierea unei noi runde de finanțare prin emiterea de obligațiuni corporative. Această ofertă vine cu un an înainte de scadența emisiunii anterioare, lansată în vara anului 2020.
Consiliul de Administrație al Agroland a aprobat emisiunea a până la 150.000 de obligațiuni corporative nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate și neconvertibile, cu o valoare totală de până la 15 milioane lei. Emisiunea este destinată unui număr limitat de 149 de investitori și va avea o scadență de 4 ani, cu un cupon anual de 9,75%, plătibil semestrial. Obligațiunile vor putea fi răscumpărate anticipat doar integral, începând cu al doilea an, la un preț de răscumpărare „clean” de 101%.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru achiziția strategică de cereale și alte materii prime necesare fabricilor de nutrețuri combinate, în contextul previziunilor privind creșterea semnificativă a prețurilor acestora. Compania estimează că această investiție va proteja marjele de profit în sectorul retail și al producției de ouă, inclusiv în segmentul bio, asigurând un avantaj competitiv prin menținerea unor costuri optimizate și o aprovizionare stabilă.
Agroland are deja listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București o emisiune anterioară de obligațiuni în valoare de 8,08 milioane lei (AGR25), cu un cupon fix de 9,00%, care se tranzacționează sub valoarea nominală. Această emisiune a fost cotată pe bursă în vara anului 2020, înainte de listarea oficială a Agroland Business Systems la începutul anului 2021.
